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今日，砂石到港价较上期，暂无明显变化。扬泰砂石价格指数（YTSSI）：石子95（-），瓜子片90（-），机制砂（-）。长江流域、内河流域船运价无明显变化。今日海运费略微上涨，市场需求释放，非煤货盘增加，运价小幅回升。

1当日行情1.1价格库存1.2运价行情

长江运价分析

今天周二，运费较上期，长江运价无明显变化，运河各航线运价无明显变化。

1.3沿海航运价格指数

沿海煤炭运价指数分析

今日沿海海运指数.96，较昨日上升13.03。市场需求释放，非煤货盘增加，运价小幅回升。1.4苏北运河船舶待闸信息2行业资讯砂石成“疯狂的石头”：海螺水泥等水泥龙头企业竞相“占山”

“砂石”到底有多热？从动辄数十亿元的砂石采矿权拍卖可见一斑。

年一季度，海螺水泥、华新水泥、南方水泥、中联水泥拿下多座矿山采矿权；追溯至年，华润水泥曾斥资32.1亿元拿下广东省封开县大排矿区17年的建筑用花岗岩矿采矿权。

“‘十四五’水泥行业利润率提升进入瓶颈期，供给侧改革、涨价驱动的业绩增长或告一段落，骨料行业将成为水泥企业进行扩张的重点方向。”水泥大数据研究院首席分析师表示。

由此看来，水泥企业纷纷出手“占山”的背后，俨然有着更长远的布局。

头部水泥企业竞相“占山”

自然资源部日前披露的《关于弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿的招拍挂出让公示》显示，弋阳海螺水泥有限责任公司竞得弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿采矿权，成交金额为1.83亿元。开采矿种为制碱用灰岩，资源储量为制碱用灰岩.22万吨，共生溶剂用白云岩矿.16万吨，合计.38万吨。露天开采，开采规模为万吨/年。

来源：自然资源部

近年来，砂石骨料资源短缺，砂石俨然成了“疯狂的石头”，水泥企业对公开挂牌的矿产资源的竞争日益白热化。统计显示，华润水泥、中联水泥、南方水泥近期囊下多座矿山采矿权，华新水泥、西南水泥、尧柏水泥等水泥企业也盯准了砂石矿山。

如2月2日，河南省林州市自然资源和规划局公示了河南省林州市横水镇马涧沟建筑石料用灰岩矿的招拍挂出让结果，林州中联新材料有限公司以0万元竞得该矿区采矿权。

3月2日，枞阳县自然资源和规划局公示枞阳县黄公山建筑石料用凝灰岩矿采矿权招拍挂出让情况，枞阳南方材料有限公司以8.8亿元竞得该矿采矿权。

3月3日，云南省大理州剑川县国土资源局公示了云南省剑川县清坪玉皇山普通建筑材料用石灰岩矿采矿权出让成交结果，华新水泥（剑川）有限公司以.19万元竞得该矿山采矿权。

3月8日，陕西省商洛市丹凤县棣花镇中坪村东对峪建筑石料用花岗岩矿采矿权出让成交结果公布，陕西富柏海矿产开发有限公司（注：尧柏特种水泥集团全资子公司）以1.81亿元竞得该矿权。

更早前的年10月，华润水泥控股公告称，公司的附属公司肇庆润信新材料有限公司以32.1亿元的价格竞得肇庆市自然资源局网上挂牌公开出让的广东省封开县大排矿区建筑用花岗岩矿采矿权，出让年限为17年，矿区面积约1.平方公里，资源储量约1.57亿立方米（相等于约4.25亿吨），规划年产能约万立方米（相等于约万吨）。

来源：华润水泥公告

年6月，广西百色市田阳区自然资源局公示了田阳县那坡镇谷界石灰岩矿采矿权挂牌出让结果，华润水泥（田阳）有限公司以.5万元竞得该矿区采矿权，开采年限为13年，年生产规模达万吨。

年5月，安阳县矿产资源管理局公示了安阳县下庄矿区建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让结果，安阳中联水泥有限公司竞得该矿区采矿权，成交金额达1.68亿元。

提前布局骨料行业

近期，受经济复苏、基建市场的扩张及环保严厉管控等因素的影响，包括水泥在内的多种建筑材料迎来旺季，价格出现季节性上扬。水泥价格方面，江浙沪地区开启第二轮价格上涨，珠三角地区开启第三轮上涨。

广州市混凝土行业协会发布的《关于生产原材料价格波动的风险提示》显示，据协会了解，近期水泥价格上升60元/吨，矿粉价格上升20-30元/吨；砂价格上升30元/方；粉煤灰价格上升10-20元/吨；碎石上升10元/方，外加剂上升-元/吨。上述材料价格的上涨，导致了混凝土生产综合成本较前期有了较大增长。

在此背景下，华润水泥、南方水泥、中联水泥等头部企业抢占天然砂石资源或有更长远的考量，即积极布局机制砂等新型建材领域，不断拓宽产业链纵深。

水泥大数据研究院首席分析师表示，“十四五”水泥行业利润率提升进入瓶颈期，供给侧改革、涨价驱动的业绩增长或告一段落，骨料行业将成为水泥企业进行扩张的重点方向。预计“十四五”水泥企业骨料产能将超10亿吨，湖北、江西、广西地区骨料产能将实现翻倍式增长，主要是中国建材、华新水泥、海螺水泥、华润水泥等大企业参与。

水泥头部企业年报显示，砂石骨料正逐渐成为部分水泥大企产业链延伸的重要方向。如海螺水泥年新增骨料产能万吨；华新水泥年建成投产长阳、渠县等7家骨料生产线，新增骨料产能万吨；在建骨料项目11个，建成后公司骨料年产能将达到2亿吨，年骨料扩展类项目计划投资71.5亿元；华润水泥自年以来新竞得六个骨料矿山采矿权，资源储量合计约9.22亿吨，规划年产能合计约万吨，进一步充实集团的骨料资源储备。

近年来，水泥企业积极推进骨料，水泥企业延伸砂石骨料产业链拥有先天优势。一方面，水泥企业拥有丰富的矿产资源，这是水泥企业发展砂石骨料生产得天独厚的资源条件。另一方面，水泥行业与砂石骨料行业在客户、市场、矿产资源、工艺装备、管理方式及人力资源等运营管理方面，存在着高度的互补与整合优势。砂石骨料已成为各大水泥企业竞相布局的重要领域之一。

3港航动态水利部：即日起，长江干流河道及通江支流、湖泊开展执法行动

长江水利委员会，云南、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等省（直辖市）水利（水务）厅（局）：

为全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话精神，深入实施《中华人民共和国长江保护法》，按照《水利部公安部交通运输部关于开展长江河道采砂综合整治行动的通知》要求，现就做好长江河道采砂综合整治有关执法工作通知如下。

一、统一开展执法。长江委、沿江各级水行政主管部门根据各地各单位长江河道采砂综合整治行动的统一部署，按照“统一组织、统一时间、统一行动”原则，年4至12月在长江干流河道及通江支流、湖泊开展执法行动。长江委要会同沿江省级水行政主管部门制定省际边界执法行动方案，并组织实施；沿江省级水行政主管部门要进一步落实责任，制定本区域执法行动方案，组织本区域有关水行政主管部门及负有行使水行政执法职责的机构开展执法行动，并与省际边界执法行动统一协调，强化省际间协同配合和联防联控。

二、严格查处案件。长江委、沿江各级水行政主管部门以及负有行使水行政执法职责的机构要根据职责职权，加强日常巡查检查，利用视频监控、无人机等信息化技术手段，及时发现违法问题，符合立案条件必须立案查处，禁止有案不立，保持打击非法采砂高压态势。加大行政执法力度，按照《中华人民共和国长江保护法》等法律法规，依法采取行政处理措施、实施行政处罚或者行政强制，在统一执法行动期间从严从重从快依法查处非法采砂行为。落实水行政执法“三项制度”，严格按照法律法规规章规定的行政处罚种类、幅度进行裁量，杜绝执法随意、执法不公。把好事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保每一起案件都经得起法律和历史检验。

三、强化联合执法。长江委、沿江各级水行政主管部门要依托河长制湖长制平台综合协调优势，进一步深化部门间联防联控长效机制，加强与公安、交通运输等部门联合执法和专项整治，严厉打击非法采砂等重大涉水违法行为，建立完善线索通报、案件移送、资源共享、信息发布和突发事件应急等工作机制，切实形成执法合力。涉及其他部门管理职责的违法行为，及时移送有关主管部门。

四、做好行政执法与刑事司法衔接。河道非法采砂行为涉嫌构成犯罪的，长江委、沿江各级水行政主管部门及负有行使水行政执法职责的机构要依法及时移送司法机关处理，禁止以罚代刑。同时，要配合做好调查取证以及后续查处工作，对需要水利部门出具河道砂石价值认定和河道非法采砂危害防洪安全鉴定意见或报告的，应及时出具,为非法采砂入刑提供技术支撑。完善行政执法与刑事司法衔接制度，仍未制定河道砂石价值认定和河道非法采砂危害防洪安全鉴定等规范性文件的省份要尽快出台。

五、做好河道非法采砂扫黑除恶常态化工作。长江委、沿江各级水行政主管部门及负有行使水行政执法职责的机构要将常态化扫黑除恶贯穿水行政执法全过程。强化源头治理，全面加强行业监管，通过日常监管与专项行动、线上清查和线下整治相结合，持续整治非法采砂中的涉黑涉恶问题。加强与纪检监察机关、政法机关的信息共享和工作联动，及时移送涉黑涉恶线索，高质量办理“三书一函”，实现全链条打击。

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关于长江砂石

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